{Dari penulis yang sama yang membuat The Return of the Crazy Demon dan dari studio Mercenary Enrollment} The Mystic Lunar Dance Troupe menerima Jin Sohan sebagai seorang yatim piatu, dan dia menghabiskan masa kecilnya bersama mereka. Tetapi suatu hari, salah satu dari empat iblis besar, Iblis Racun, menemukan bahwa dia memiliki sesuatu yang spesial dan menutuskan untuk menculiknya. Setelah semua jenis ujian dia lakukan, dia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai muridnya. Sepuluh tahun kemudian, Jin Sohan mencoba mencari jejak Rombongan Mystic Lunar Dance Troupe, tetapi Kelompok Sword Dance Troupe telah dihancurkan di tangan Fraksi Unortodoks yang sekarang menguasai kota kelahirannya.